2024年已經(jīng)收官。2025年1月1日起，各大新能源品牌不約而同地曬出了12月及2024全年銷量成績(jī)單，從傳統(tǒng)巨頭到新興玩家，在賽道日漸擁擠、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，各車企交付量也出現(xiàn)了較大變化。
在已公布的名單中，比亞迪依舊穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)頭羊，年銷量超過427萬輛，連續(xù)三年奪得中國(guó)新能源市場(chǎng)銷冠；特斯拉全年交付179萬輛，首次同比下滑；吉利新能源狂銷88.82萬輛，全面爆發(fā)；理想汽車成為新勢(shì)力中首個(gè)達(dá)成“年交付50萬臺(tái)”里程碑的品牌。
此外，造車新貴小米汽車全年交付13.5萬輛，成為行業(yè)黑馬。鴻蒙智行“四界”聚首，量?jī)r(jià)齊飛，交付同比暴漲371%。小鵬、蔚來、零跑等新勢(shì)力車企表現(xiàn)雖然總體仍較強(qiáng)，但市場(chǎng)份額明顯被華為系和小米汽車侵蝕。
接下來，我們具體來看一下已公布交付數(shù)據(jù)的16家新能源品牌在2024年的市場(chǎng)表現(xiàn)。
比亞迪：427萬輛，全球第一
1月2日，比亞迪正式對(duì)外公布2024年銷量戰(zhàn)報(bào)。過去一年的比亞迪可謂一騎絕塵，全年新能源汽車銷量達(dá) 4272145 輛，同比增長(zhǎng)41.26%。
這樣的成績(jī)也讓比亞迪再次奪得了三項(xiàng)冠軍，分別為中國(guó)汽車市場(chǎng)車企銷量冠軍、中國(guó)汽車市場(chǎng)品牌銷量冠軍、全球新能源車市場(chǎng)銷量冠軍。
就各品牌的表現(xiàn)來看，王朝網(wǎng)全年累計(jì)銷售2097972輛，同比增長(zhǎng)40.7%；海洋網(wǎng)全年銷售超194萬輛，成立三年累銷超400萬輛；騰勢(shì)全年累銷突破12萬輛，1-11月品牌成交均價(jià)高達(dá)37.7萬元，是中國(guó)均價(jià)最高的豪華汽車品牌之一；方程豹全年累計(jì)銷量突破5萬，實(shí)現(xiàn)品牌銷量月月增長(zhǎng)。
值得一提的是，比亞迪2024年整車銷售量首次超過上汽集團(tuán)，正式終結(jié)了上汽集團(tuán)連續(xù)18年國(guó)內(nèi)銷量最高車企集團(tuán)的紀(jì)錄。
比亞迪能夠取得如此成績(jī)，一方面要?dú)w功于其海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，2024年比亞迪乘用車海外銷售高達(dá)417204臺(tái)，同比增長(zhǎng)71.9%；另一方面得益于其成本控制優(yōu)勢(shì)和內(nèi)部電池供應(yīng)鏈，使其在競(jìng)爭(zhēng)中保持了較強(qiáng)的盈利能力。
目前，比亞迪海洋網(wǎng)、王朝網(wǎng)、方程豹、騰勢(shì)、仰望等品牌已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從經(jīng)濟(jì)型家用車到豪華車型的全覆蓋，從家用到豪華、從大眾到個(gè)性化，滿足用戶多方位、全場(chǎng)景用車需求。相信在技術(shù)上不斷突破，國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)齊頭并進(jìn)的策略下，預(yù)計(jì)2025年比亞迪的銷量還會(huì)持續(xù)走高。
特斯拉：179萬輛，首次下滑
1月2日，特斯拉發(fā)布2024年全球生產(chǎn)與交付報(bào)告，2024年全球共交付約179萬輛汽車，較2023年下降1.1%。
不同于往年，今年特斯拉早早的披露了上一年交付數(shù)據(jù)，但遺憾的是，2024年特斯拉交付的汽車數(shù)量少于2023年，這是其年交付量十多年來首次同比下滑。
受此消息影響，特斯拉美股開盤大跌。截至1月2日收盤，特斯拉報(bào)379.28美元/股，跌6.08%，市值蒸發(fā)788億美元（約合人民幣5752億元），創(chuàng)去年12月6日以來收盤新低。
特斯拉近年來一直力圖推動(dòng)汽車銷量實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，一直采取大幅降價(jià)等促銷策略。2024年特斯拉在中國(guó)銷售65.7萬輛汽車，同比增長(zhǎng)8.8%。雖然在華交付創(chuàng)下新高，但優(yōu)于車型陣容老化、電動(dòng)汽車價(jià)格戰(zhàn)加劇等挑戰(zhàn)拖累其增長(zhǎng)目標(biāo)，特斯拉在新能源汽車市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)正在逐步縮小。
去年4月，特斯拉宣布裁減超過10%的全球員工，以削減成本并提高生產(chǎn)率。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克當(dāng)時(shí)表示，裁員將使公司保持精簡(jiǎn)、創(chuàng)新并進(jìn)入下一個(gè)增長(zhǎng)周期。
上汽新能源：123.4萬輛，合資力撐
過去一年，大力改革創(chuàng)新的上汽集團(tuán)整體產(chǎn)銷筑底回穩(wěn)，其中新能源銷量創(chuàng)下歷史新高。2024年，上汽集團(tuán)新能源車銷量達(dá)123.4萬輛，同比增長(zhǎng)9.9%。
拉動(dòng)上汽集團(tuán)新能源銷量增長(zhǎng)的板塊主要來自旗下合資品牌，上汽通用新能源銷量全年合計(jì)10.49萬輛，同比增長(zhǎng)56%，在主流合資車企中新能源滲透率第一；上汽通用五菱新能源銷量達(dá)80萬輛，占比超50%，同比增長(zhǎng)63%。截至2024年底，上汽通用五菱新能源累計(jì)銷量已突破240萬輛，位居全球前三。
此外，以高端定位的新能源品牌智己汽車銷售6.6萬輛，同比增長(zhǎng)71.2%。上汽MG則重點(diǎn)發(fā)力HEV(油電混合動(dòng)力)細(xì)分市場(chǎng)，在歐洲銷量突破24萬輛，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。
面向2025年，上汽集團(tuán)表示將加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)頭部智駕方案、固態(tài)電池等創(chuàng)新技術(shù)在相關(guān)品牌車型上的落地，以期實(shí)現(xiàn)新能源車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。
吉利新能源：88.82萬輛，全面爆發(fā)
2024年是吉利汽車集團(tuán)新能源全面爆發(fā)的一年，在《臺(tái)州宣言》指引下，吉利汽車著眼戰(zhàn)略聚焦和品牌整合，推動(dòng)電動(dòng)化和智能化變革，為新能源全面爆發(fā)掃除障礙。
吉利2024年總銷量達(dá)2176567輛，同比增長(zhǎng)超32%，超額完成全年銷量200萬目標(biāo)。旗下吉利、領(lǐng)克、極氪三大品牌齊發(fā)力，推動(dòng)其新能源全年銷量至888235輛，同比增長(zhǎng)約92%，超額完成全年銷量目標(biāo)。
其中，吉利銀河2024全年總銷量達(dá)494440輛，同比增長(zhǎng)約80%，以“高質(zhì)優(yōu)價(jià)”掀開“大廠新能源”破局之路；領(lǐng)克新能源全年銷量達(dá)167848輛，同比大增超163%；極氪全年共交付222123輛，同比增長(zhǎng)87%，奪得中國(guó)純電豪華品牌年度銷冠。值得一提的是，吉利新能源滲透率達(dá)到40%，僅次于比亞迪。
吉利新能源2024年增長(zhǎng)迅猛，爆款頻出的銀河品牌是最大的功臣，明年吉利銀河會(huì)有更多車型上市。出于對(duì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型全新階段的長(zhǎng)期信心，吉利汽車集團(tuán)將2025年銷量目標(biāo)定為271萬輛，新能源銷量目標(biāo)定為150萬輛。
長(zhǎng)安新能源：73萬輛，深藍(lán)狂飆
1月1日，長(zhǎng)安汽車公布銷量數(shù)據(jù)，2024年全年銷量超268萬輛，創(chuàng)近七年新高。不過，長(zhǎng)安汽車并未完成2024年初定下的280萬輛目標(biāo)，完成度為95%。
長(zhǎng)安新能源2024年全年銷量超73萬輛，同比增長(zhǎng)超 50%，增長(zhǎng)勢(shì)頭可謂非常喜人。主攻性價(jià)比市場(chǎng)的啟源品牌獲得了不錯(cuò)的銷量表現(xiàn)。阿維塔、深藍(lán)等品牌也收獲了大量用戶的認(rèn)可，阿維塔全年銷量73606輛，同比翻倍。深藍(lán)汽車全年交付量超過24萬輛，作為長(zhǎng)安汽車的中高端新能源品牌，深藍(lán)汽車實(shí)現(xiàn)從0到40萬跨越共用時(shí)29個(gè)月。
2025年啟源將向上進(jìn)發(fā)，入局中高端細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)，會(huì)有更多價(jià)格更高的產(chǎn)品出現(xiàn)。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮表示，未來仍必須要卷，不卷不行。到2030年，要實(shí)現(xiàn)總體銷量500萬輛，新能源銷量350萬輛，海外銷量占比30%。
奇瑞新能源：58.36萬輛，同比大增
1月1日，奇瑞集團(tuán)發(fā)布2024銷量年報(bào)，全年銷售汽車2603916輛，同比增長(zhǎng)38.4%，創(chuàng)造了年銷量的歷史新高。按照年初制定的200萬輛銷量目標(biāo)，已超額完成。
在新能源汽車方面，奇瑞汽車銷量基數(shù)雖然與比亞迪、吉利兩家車企相比仍較低，但同比增速更高，2024年銷售新能源汽車58.36萬輛，同比增長(zhǎng)232.7%，其中，12月新能源汽車銷量10.26萬輛，這是奇瑞汽車單月新能源汽車銷量首次突破10萬輛。
就各品牌的表現(xiàn)來看，奇瑞品牌全年銷量1611374輛，同比增長(zhǎng)31.1%，首次突破160萬大關(guān)；星途品牌全年銷量140959輛，同比增長(zhǎng)12.3%；捷途品牌全年銷量568387輛，同比增長(zhǎng)80.3%；iCAR品牌2024年累計(jì)銷量65964輛；智界品牌2024年累計(jì)銷量57956輛。
此外，奇瑞在出口方面也取得了顯著成績(jī)。2024年度，奇瑞汽車出口量達(dá)到1144588輛，同比增長(zhǎng)21.4%。奇瑞在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的全面開花，為其赴港上市提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
理想汽車：超50萬輛，領(lǐng)跑新勢(shì)力
理想汽車在2024年最后一個(gè)月，交付量達(dá)到58513 輛，同比增長(zhǎng) 16.2%，全年交付量更是高達(dá)500508 輛，成為新勢(shì)力中首個(gè)達(dá)成“年交付50萬輛”里程碑的車企。截至目前，理想汽車歷史累計(jì)交付量為1133872輛。
理想汽車最初的年度目標(biāo)為80萬輛，不過在MEGA之后，調(diào)整到了50萬輛。好在理想L6上市之后表現(xiàn)十分出眾，幫助理想頂住了壓力，最終蟬聯(lián)了新勢(shì)力年度銷冠。
理想汽車是“蔚小理”中銷量增長(zhǎng)最猛的，該品牌成功把握了家庭用戶的需求，把“移動(dòng)的家”理念貫徹到極致，在2024年也引來多家車企的爭(zhēng)相模仿。
2025年理想將正式入局純電市場(chǎng)，產(chǎn)品類型也將更加豐富，再加上理想汽車“All in AI”的戰(zhàn)略。這一年，“電動(dòng)化+智能化”將是理想造車的主戰(zhàn)場(chǎng)，讓我們拭目以待。
鴻蒙智行：44.49萬輛，量?jī)r(jià)齊飛
2025年第一天，鴻蒙智行官方就迫不及待發(fā)布了一份滿是喜訊的“成績(jī)單”：2024年12月，鴻蒙智行全系交付新車49474輛，連續(xù)8個(gè)月蟬聯(lián)中國(guó)車市成交均價(jià) Top 1。2024年1-12月，鴻蒙智行全系累計(jì)交付新車444956輛，登頂中國(guó)新勢(shì)力30萬以上年銷量第一。
華為與四大車企合作自帶流量，2024年鴻蒙智行“四界”聚首，量?jī)r(jià)齊飛，態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。
問界M9全年累計(jì)大定突破20萬輛，連續(xù)9個(gè)月蟬聯(lián)中國(guó)市場(chǎng)50萬以上月度銷冠；享界S9系列交付7494輛，連續(xù)5個(gè)月成為40萬以上純電豪華轎車銷冠；問界新M7系列年度累計(jì)交付新車19.7萬輛，榮獲2024年新勢(shì)力車型年度銷冠，再創(chuàng)中國(guó)新能源豪華品牌新紀(jì)錄。
此外，轎跑SUV智界R7累計(jì)交付28969輛，鴻蒙智行首款行政級(jí)轎車尊界S800顛覆超豪華市場(chǎng)成績(jī)，實(shí)現(xiàn)向高端化的再次躍進(jìn)。
鴻蒙智行一系列耀眼的數(shù)據(jù)，都在向外界展示市場(chǎng)和用戶對(duì)鴻蒙智行的產(chǎn)品和商業(yè)模式的認(rèn)可，這對(duì)于構(gòu)建共生共贏汽車生態(tài)、助力中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)、提升全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有重要意義。
廣汽埃安：41.29萬輛，未達(dá)預(yù)期
1月1日，廣汽埃安發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年12月全球銷量超4.6萬輛，同環(huán)比持續(xù)正增長(zhǎng)。官方并沒有公布全年的銷量，根據(jù)以往月銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣汽埃安2024年的全球銷量應(yīng)為41.29萬輛，距離70萬輛目標(biāo)仍有很大的差距。
2024年的埃安步入了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整期，銷量出現(xiàn)了一定的波動(dòng)。不過新發(fā)布的埃安霸王龍、AION RT已經(jīng)初步打響名號(hào)，后續(xù)還會(huì)有更多新車型即將上市。
2025年廣汽集團(tuán)定下了挑戰(zhàn)15%增長(zhǎng)的銷量目標(biāo)，其中自主品牌銷量目標(biāo)保底100萬輛，挑戰(zhàn)110萬輛。據(jù)廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞介紹，廣汽2025年將加大產(chǎn)品攻勢(shì)，上市7款全新車型，覆蓋純電、增程、插混等所有主流新能源動(dòng)力形式。
長(zhǎng)城新能源：32.18萬輛，穩(wěn)步增長(zhǎng)
1月1日，長(zhǎng)城汽車發(fā)布2024年產(chǎn)銷快報(bào)，全年累計(jì)銷量1233292臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.21%。其中，12月新能源車銷量42265臺(tái)，1-12月累計(jì)銷量321795臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.82%。
長(zhǎng)城汽車的新能源銷量今年一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，而且新車型主要集中在20萬以上的中高端市場(chǎng)，下半年表現(xiàn)最好的新能源車是魏牌藍(lán)山。藍(lán)山也是傳統(tǒng)自主品牌中唯一可以和理想、問界等新勢(shì)力抗衡的車型。
不過，目前長(zhǎng)城汽車仍處于新能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵階段，預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)推出更多新能源車型，新能源車型的上市或能為其銷量帶來明顯的增長(zhǎng)，同時(shí)也可以令其國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的存在感越來越強(qiáng)。
零跑汽車：29.37萬輛，火力全開
零跑汽車2024年12月再次刷新銷量紀(jì)錄，達(dá)42517輛，同比增長(zhǎng)128.37%。自2024年下半年起，憑借卓越的性價(jià)比，零跑火力全開，連續(xù)七個(gè)月銷量攀升至新高，全年交付約29.37萬輛，同比實(shí)現(xiàn)翻番，并超額完成25萬輛的年度交付目標(biāo)。
零跑的車型有“理想平替”的稱號(hào)，同樣的中型SUV，零跑C10的價(jià)格只有理想L6的一半，零跑C16等車型亦如此。未來還會(huì)將B系列車型投放市場(chǎng)，首款車型B10聚焦10-15萬區(qū)間，計(jì)劃3月份上市。2025年，零跑雄心勃勃地設(shè)定了50萬輛的銷量目標(biāo)。
蔚來汽車：22.19萬輛，不溫不火
2024年全年蔚來汽車共交付新車221970臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.7%。其中，蔚來品牌交付新車 201,209 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 25.7%；樂道品牌交付新車20,761 臺(tái)。
截至目前，蔚來品牌累計(jì)交付新車650803臺(tái)，樂道品牌累計(jì)交付新車20761臺(tái)。蔚來汽車已累計(jì)交付新車671564 臺(tái)。
蔚來品牌主攻的中高端市場(chǎng)，車價(jià)基本在30萬以上，除了換電功能之外，沒有能讓人記住的核心賣點(diǎn)或者標(biāo)簽，所以推出樂道品牌是勢(shì)在必行。
蔚來在汽車定價(jià)方面向上向下同時(shí)拓展，推出了78.8萬元起的行政旗艦轎車ET9，以及下探到20萬元價(jià)位的樂道L60和15萬元價(jià)位的螢火蟲，也是為了找到更多“蛋糕”，幫助換電戰(zhàn)略繼續(xù)擴(kuò)張。
蔚來在 2024 年繼續(xù)加碼換電，提出"換電縣縣通"戰(zhàn)略，目標(biāo)2025年底在27省級(jí)行政區(qū)實(shí)現(xiàn)換電縣縣通。相信2025年可以助蔚來一臂之力。
小鵬汽車：19.01萬輛，后程發(fā)力
小鵬汽車12月共交付36695輛，同比增長(zhǎng)82.43%。2024年全年總交付約19.01萬輛，同比增長(zhǎng)34%，不過距離28萬輛的全年目標(biāo)還是有一定的差距。
雖然距離目標(biāo)僅一步之遙，但明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在9月，爆款車型小鵬 mona m03 和小鵬 p7 + 的推出，讓交付量直接上了一個(gè)臺(tái)階，12月單月分別交付超15000輛、超10000輛，整體呈上升趨勢(shì)，進(jìn)步明顯。
進(jìn)入2025年，何小鵬為小鵬重新定調(diào)——小鵬是一家面向全球的AI汽車公司，年內(nèi)計(jì)劃推出多款全面搭載小鵬AI體系技術(shù)的全新車型，包括全新中型SUV小鵬G7和增程混動(dòng)SUV，2025年應(yīng)該是小鵬的產(chǎn)品大年了。
小米汽車：13.5萬輛，行業(yè)黑馬
小米汽車僅靠一款車型小米 SU7，在 2024 年就交付超 135,000 輛，自 4 月啟動(dòng)交付以來，解決產(chǎn)能瓶頸后交付量持續(xù)上升，最近 3 個(gè)月交付量均在 2 萬臺(tái)以上，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
直至今天，小米SU7仍舊一車難求，下定后需要半年左右才能交付，其火熱程度可見一斑，這對(duì)于初次造車的小米來說無疑是巨大的成功，成為2024年的一匹黑馬。
小米汽車去年12月新增50家門店，目前全國(guó)58城已有200家門店，基本覆蓋全國(guó)省市自治區(qū)。根據(jù)計(jì)劃，今年1月將新增16家門店，預(yù)計(jì)覆蓋呼和浩特，洛陽等6座城市，同時(shí)另有29家小米汽車服務(wù)中心與授權(quán)服務(wù)中心開業(yè)。
嵐圖汽車：8.56萬輛，全靠MPV
嵐圖汽車12 月交付新車 12136 輛，連續(xù)四個(gè)月銷量破萬，創(chuàng)歷史新高。2024 年全年累計(jì)銷量 85697 輛，同比增長(zhǎng) 70%。
憑借一款MPV打天下的嵐圖，2024年的銷量實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，搭載華為智駕和座艙的新款夢(mèng)想家，依舊是目前最有吸引力的MPV之一。
2025 年嵐圖將會(huì)在品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、渠道、服務(wù)、出海等領(lǐng)域加速布局、加快創(chuàng)新，全力沖刺全年 20 萬輛的銷量目標(biāo)。
極狐汽車：8.1萬輛，增勢(shì)強(qiáng)勁
1月1日，極狐汽車公布了最新銷量成績(jī)，全年銷量達(dá)81017臺(tái)，同比增長(zhǎng)169.91%，連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)銷量翻番。
從銷量走勢(shì)來看，極狐汽車在2024年下半年開始穩(wěn)步提升，月銷量穩(wěn)定在11000臺(tái)以上。特別是在12月，銷量更是達(dá)到了12032臺(tái)?；谌绱藘?yōu)秀的數(shù)據(jù)與態(tài)勢(shì)，極狐汽車成功躋身新勢(shì)力純電市場(chǎng)TOP 6，更是國(guó)企純電品牌的TOP 1。
具體來看，極狐阿爾法S5全年交付2.17萬輛，阿爾法T5全年交付3.71萬輛，極狐考拉全年交付1.93萬輛。極狐的銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，主要得益于極致的性價(jià)比策略，如果2025年極狐能夠推出更多新車型，相信其銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭將會(huì)更加強(qiáng)勁。
寫在最后
過去的一年，在行業(yè)內(nèi)卷狂潮之下，眾多新能源品牌受到前所未有的壓力，極越崩盤、哪吒換帥······一些曾經(jīng)輝煌過的品牌，逐漸消失在時(shí)代發(fā)展的洪流之中。
2025年對(duì)于邊緣車企來說將更為艱難，雖然新能源汽車滲透率有望持續(xù)走高，但極致的成本控制及配置的同質(zhì)化，會(huì)引發(fā)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，而缺乏智能化，沒有全面研發(fā)和市場(chǎng)能力等核心競(jìng)爭(zhēng)力的車企將失去持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)。
