燦谷集團(tuán)（“燦谷”或“公司”）（紐交所股票代碼: CANG），中國行業(yè)領(lǐng)先的汽車交易服務(wù)平臺，今日公布2023財(cái)年第四季度和全年未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)。
2023年第四季度財(cái)務(wù)及運(yùn)營亮點(diǎn)：
2023年第四季度，公司總收入為人民幣1.30億元（1,834萬美元），去年同期為人民幣4.87億元。截至2023年12月31日，公司促成的汽車貸款在貸余額累計(jì)達(dá)人民幣99.72億元 （14.05億美元）。公司所有已完成并在存續(xù)期的汽車貸款的M1+以及M3+逾期率分別為2.66%和1.37%。截至2023年9月30日，M1+以及M3+逾期率分別為2.42%和1.24%。
截至2023年12月31日，公司現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資及限定的短期投資認(rèn)購款總額為人民幣33.3億元（4.68億美元）。流動資金的改善主要是由于汽車交易的營運(yùn)資金減少以及應(yīng)收融資性款項(xiàng)和傭金的收回所產(chǎn)生的正向經(jīng)營現(xiàn)金流。
2023年全年財(cái)務(wù)及運(yùn)營亮點(diǎn)：
2023年全年，公司總收入為人民幣17.02億元（2.40億美元），去年同期為人民幣19.80億元。汽車交易服務(wù)業(yè)務(wù)收入為人民幣13.10億元（1.84億美元），占2023年全年總收入的77.0%，而去年同期為人民幣15.96億元。
2023年，公司制定“雙平臺合一”的戰(zhàn)略，將專注新車交易服務(wù)的“燦谷好車”并入專注二手車交易服務(wù)的“燦谷優(yōu)車”運(yùn)行。融合后的“燦谷優(yōu)車”APP涵蓋歷史車況查定、車輛評估及檢測、交付物流、保險(xiǎn)和供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)。
燦谷首席執(zhí)行官林佳元表示：“2023年是充滿挑戰(zhàn)的一年。整體經(jīng)濟(jì)回升向好，但短期承受國內(nèi)外多重因素疊加帶來的下行壓力，恢復(fù)速度低于預(yù)期，消費(fèi)者信心仍然不足?！?/span>
“憑借對市場狀況和行業(yè)趨勢的判斷，燦谷于2023年將專注新車交易服務(wù)的‘燦谷好車’整合融入‘燦谷優(yōu)車’APP。融合后的‘燦谷優(yōu)車’APP將打造一個線上市場，向上連接車源供給方、后市場服務(wù)提供商，向下連接下沉市場小B車商用戶，圍繞二手車交易真實(shí)發(fā)生的線上拍賣、B2B撮合和經(jīng)紀(jì)人幫買三大業(yè)務(wù)場景，提供涵蓋歷史車況查定、車輛評估及檢測、交付物流、保險(xiǎn)、供應(yīng)鏈金融等的多樣服務(wù)?！?/span>
“第四季度，上游第三方賣家店鋪達(dá)到38家，提供新車、二手車和流量服務(wù)等綜合類別。此外，‘燦谷優(yōu)車’還服務(wù)了線上3,499家小B車商，促成二手車成交共計(jì)530臺。”
“除‘燦谷優(yōu)車’為載體的線上市場業(yè)務(wù)以外，我們也計(jì)劃打造海外買家選購中國二手車的優(yōu)選網(wǎng)站。最近，依托于燦谷在中國國內(nèi)汽車市場的豐富經(jīng)驗(yàn)和根基，我們在2024年三月初建立了一個面向新興發(fā)展國家汽車經(jīng)銷商的二手車信息交互和出口服務(wù)平臺。”
“進(jìn)入2024年，我們將繼續(xù)深耕汽車交易領(lǐng)域，堅(jiān)持?jǐn)?shù)字創(chuàng)新及AI賦能，拓展?fàn)N谷在整個價(jià)值鏈上的產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋，與我們的車商伙伴攜手共進(jìn)，在中國汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、科技化的變革進(jìn)程中，奏響自己的強(qiáng)音?！?/span>
燦谷首席財(cái)務(wù)官張永毅表示：“在整個經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下，我們除了整合‘燦谷好車’和‘燦谷優(yōu)車’兩個平臺外，還實(shí)施了各種降本增效的措施，以應(yīng)對汽車市場的變化。我們相信，輕資產(chǎn)運(yùn)作模式和在線平臺科技化運(yùn)營將提高我們在整個行業(yè)價(jià)值鏈上的競爭力。2024年，我們將繼續(xù)完善‘燦谷優(yōu)車’，同時探索國際增長機(jī)會?！?/span>
2023年第四季度財(cái)務(wù)表現(xiàn)：
收入
2023年第四季度，公司總收入為人民幣1.30億元（1,834萬美元），去年同期為人民幣4.87億元。2023年第四季度，擔(dān)保收入為人民幣4,211萬元（593萬美元），該收入是根據(jù)2023年1月1日起適用的ASC326會計(jì)準(zhǔn)則所確認(rèn)，該準(zhǔn)則規(guī)定非或有部分的擔(dān)保收入須單獨(dú)列示。
營業(yè)成本和費(fèi)用
2023年第四季度，公司總營業(yè)成本和費(fèi)用為人民幣1.59億元（2,241萬美元），去年同期為人民幣6.99億元。
2023年第四季度，公司的營業(yè)成本由去年同期的人民幣4.82億元減少至人民幣1.11億元（1,562萬美元）。2023年第四季度，營業(yè)成本占總收入的占比為85.1%，去年同期占比為98.9%。
2023年第四季度，公司的營銷和推廣費(fèi)用由去年同期的人民幣1,925萬元減少至人民幣438萬元（62萬美元）。本季度營銷和推廣費(fèi)用占總收入的占比為3.4%，去年同期占比為4.0%。
2023年第四季度，公司的管理費(fèi)用由去年同期的人民幣6,618萬元減少至人民幣4,565萬元（643萬美元）。本季度管理費(fèi)用占總收入的占比為35.0%，去年同期占比為13.6%。
2023年第四季度，公司的研發(fā)費(fèi)用由去年同期的人民幣844萬元減少至人民幣727萬元（102萬美元）。本季度研發(fā)費(fèi)用占總收入的占比為5.6%，去年同期占比為1.7%。
2023年第四季度，公司的或有風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保負(fù)債損失為人民幣2,216萬（312萬美元）。
2023年第四季度，信用準(zhǔn)備恢復(fù)為人民幣3,122萬（440萬美元）?；謴?fù)的主要原因是受到了應(yīng)收賬款的積極影響。
營業(yè)虧損
2023年第四季度，公司營業(yè)虧損由去年同期的人民幣2.12億元減少至人民幣2,887萬元（407萬美元）。
凈虧損
2023年第四季度，公司凈虧損為人民幣1.04億元（1,462萬美元）。2023年第四季度，公司非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后（Non-GAAP）凈虧損為人民幣9,919萬元（1,397萬美元）。Non-GAAP凈虧損刨除了股權(quán)激勵費(fèi)用所帶來的影響。更多相關(guān)信息，請參考英文原文中有關(guān)“非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”的聲明。
每股美國存托憑證（ADS）凈虧損
2023年第四季度，公司基本和攤薄的每股美國存托憑證（ADS）凈虧損均為人民幣0.95元（0.13美元），Non-GAAP基本和攤薄的每股ADS凈虧損均為人民幣0.91元（0.13美元）。每股ADS相當(dāng)于兩股A類普通股。
資產(chǎn)負(fù)債表
截至2023年12月31日，公司合計(jì)持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為人民幣10.21億元（1.44億美元）。截至2023年9月30日，公司合計(jì)持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物人民幣6.66億元。
截至2023年12月31日，公司合計(jì)持有短期投資為人民幣6.35億元（8,945萬美元）。公司合計(jì)持有限定的短期投資認(rèn)購額為人民幣16.70億元（2.35億美元）。截至2023年9月30日，公司合計(jì)持有短期投資人民幣24.34億元。
2023年全年財(cái)務(wù)表現(xiàn)：
收入
2023年全年，公司總收入為人民幣17.02億元（2.40億美元），去年全年為人民幣19.80億元。2023年全年，汽車交易服務(wù)業(yè)務(wù)收入為人民幣13.10億元（1.84億美元），占總收入比77.0%，去年同期為人民幣15.96億元。
營業(yè)成本和費(fèi)用
2023年全年，公司總營業(yè)成本和費(fèi)用為人民幣17.76億元（2.50億美元），去年全年為人民幣29.28億元。
2023年全年，公司的營業(yè)成本由2022年全年的人民幣18.30億元減少至人民幣15.12億元（2.13億美元）。2023年全年，營業(yè)成本占總收入的占比為88.8%，2022年全年占比為92.4%。
2023年全年，公司的營銷和推廣費(fèi)用由2022年全年的人民幣1.33億元減少至人民幣3,892萬元（548萬美元）。2023年全年，營銷和推廣費(fèi)用占總收入的占比為2.3%，2022年全年占比為6.7%。
2023年全年，公司的管理費(fèi)用由2022年全年的人民幣3.00億元減少至人民幣1.57億元（2,211萬美元）。2023年全年管理費(fèi)用占總收入的占比為9.2%， 2022年全年占比為15.1%。
2023年全年，公司的研發(fā)費(fèi)用由2022年全年的人民幣4,596萬元減少至人民幣3,011萬元（424萬美元）。2023年全年研發(fā)費(fèi)用占總收入的占比為1.8%， 2021年全年占比為2.3%。
2023年全年，公司的或有風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保負(fù)債損失為人民幣2,563萬元（361萬美元）。
2023年全年，公司的信用準(zhǔn)備恢復(fù)為人民幣1.36億元（1,922萬美元）。
2023年全年，公司的商譽(yù)減值撥備為人民幣1.49億元（2,094萬美元）。
營業(yè)虧損
2023年全年，公司營業(yè)虧損為人民幣7,375萬元（1,039萬美元），2022年全年?duì)I業(yè)虧損為人民幣9.47億元。
凈虧損/凈利潤
2023年全年，公司凈虧損為人民幣3,787萬元（533萬美元）。2023年全年，公司非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后（Non-GAAP）凈利潤為人民幣617,239元（86,936美元）。Non-GAAP凈虧損刨除了股權(quán)激勵費(fèi)用所帶來的影響。更多相關(guān)信息，請參考英文原文中有關(guān)“非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”的聲明。
每股美國存托憑證（ADS）凈虧損/凈利潤
2023年全年，公司基本和攤薄的每股美國存托憑證（ADS）虧損均為人民幣0.31元（0.04美元）。Non-GAAP基本的每股ADS凈利潤為人民幣0.01元（0.00美元），攤薄的每股ADS凈利潤為人民幣0.00元（0.00美元）。每股ADS相當(dāng)于兩股A類普通股。
業(yè)績預(yù)期
公司預(yù)計(jì)2024年第一季度總收入在人民幣5,000萬元和人民幣1.0億元之間。此指引僅代表公司目前及初步對市場及經(jīng)營狀況的預(yù)期，未來可能會發(fā)生變化。
股票回購計(jì)劃
根據(jù)公司2023年4月21日宣布的股票回購計(jì)劃，截至2023年12月31日，公司已用現(xiàn)金回購約2,610萬股美國存托憑證，總額約3,370萬美元。除公開市場交易外，公司還通過談判交易的方式從兩家機(jī)構(gòu)投資者手中分別回購了約230萬股和550萬股A股普通股，總購買價(jià)格分別約為290萬美元和680萬美元。公司于2024年1月完成交割。這兩家機(jī)構(gòu)投資者是獨(dú)立于公司的第三方機(jī)構(gòu)，與本公司的任何董事或高管均無關(guān)系。這兩筆交易使公司能夠與公開市場相比回購更多的股票，此舉增加了公司所有剩余股東所持有股份的每股平均價(jià)值。
